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国际铁矿石“自由落体”:13日暴跌8.5% 两个月不到跌近30%!

发表于: 2017-04-14 09:35:11.0|    浏览次数: 594

去年底疯狂上涨的国际铁矿石价格,如今开启新的模式:自由落体!

《金属导报》(Metal Bulletin)数据显示,今日青岛港62%品位铁矿石价格暴跌8.5%,跌幅为2016年3月9日以来最大。当前价格报68.04美元/吨,也是去年11月7日以来最低水平。

在过去五个交易日中,铁矿石价格累计跌幅达16.6%。从今年2月21日的近期高点94.86美元/吨算起,跌幅高达28.3%。

《金属导报》在发布铁矿石价格指数后表示,近期的暴跌似乎反映着当前铁矿石市场基本面不平衡的程度。

该机构称,今日6.34美元的跌幅也是2014年3月以来最大价格变动。其背后的原因可能在于,钢铁价格高企、中国钢铁产量强劲以及港口铁矿石库存接近历史新高,终于开始冲击市场对钢铁及其原材料的需求。

《金属导报》表示,需求疲弱,中国螺纹钢现货价格周三再度大幅下滑。而螺纹钢期货价格的下跌,也对现货市场情绪带来负反馈。

今日内盘期货螺纹钢价格大跌3.5%,也是连续第五个交易日下跌,累计跌约11%。今日铁矿石期货价格也大跌3.34%。

近期价格走势正在印证业界大腕的预测。

李新创,中国中国冶金工业规划研究院院长、国际知名专家。2017年3月29-30日,应邀出席在西澳珀斯由Informa Australia主办的第20届全球铁矿石和钢铁预测大会并作题为《Development and Outlook of Chinese Steel Industry》的主题报告。

报告释放的诸多重要信息

钢材需求方面,根据冶金工业规划研究院预测结果,2017年中国钢材实际需求量为6.6亿吨,同比下降1.9%。去年,中国铁矿石供应“外增内减”,港口库存增量达到近五年来最高水平,对外依存度进一步攀升至87.3%,进口矿已是并将长期是中国钢铁工业最重要的原料战略保障。

未来5-15年,中国铁矿石需求会下降,而没有别的国家或市场可以弥补这一需求的缺口,世界其他地区的需求可能会有所增加,因此全球的铁矿石总需求会在波动中下降,但仍会保持在一个较高的水平上。

2016年全球消耗铁矿石(TFe 62%)约19.3亿吨,同比微降0.4%;铁矿石产量约有小幅增加,在20.5亿吨左右。因此总体来看,全球铁矿石供过于求的局面仍然存在,但是供应过剩状况有所缓解。铁矿石供需格局将波动调整至新一轮平衡。

其研究团队认为,受诸多因素影响未来铁矿石价格上行乏力。

铁矿供需及价格将呈现四大趋势:

1、全球铁矿石市场供大于求在一定时期内长期存在。

2、中国高度依赖进口铁矿将长期存在。

3、铁矿石价格将低位波动运行将长期存在。

4、废钢逐步开始替代铁矿的趋势将长期存在。

价格下跌刚开始?

李新创麾下的研究团队预计2017年铁矿石价格会先升后降,价格区间可能是55-99美元/吨,平均价格可能在65美元附近。

消息甫一发布,市场就迅速做出了反应。3月31日,Metal Bulletin铁矿石现货价格承压下跌至81.78美元/吨,跌幅0.6%。

过去几天,铁矿石价格堪称自由落体般下落,短期价格下行是否到位? 在机构和部分行业分析师眼中,铁矿石价格还有进一步回调空间。

MineLife 高级矿业分析师Gavin Wendt认为,未来铁矿石介个将回落至每吨50美元到60美元之间。

相比之下,UBS瑞银研发团队相对乐观,认为铁矿石价格将在71美元左右波动,而昨日青岛港62%品位铁矿石价格已跌破该价位。

HSBC汇丰银行研究团队指出,未来铁矿石价格定价权及走势,很大程度依旧受全球主要铁矿石供应商如淡水河谷等少数企业影响。

这些行业巨头生产成本优势短期内难以撼动。

据澳洲第三大矿山福特斯库(Fortescue)4月13日最新发布的季报,今年第一季度C1现金成本仅为每吨13.06美元,同比改善12%,较现货价有着巨大获利空间。

本财年,福特斯库的产量目标是1.65-1.7亿澳元。无论是成本还是产量,都让中小矿企感到沉重的竞争压力。

澳洲中小铁矿石生产商在此面临挑战

2015年年底,受全球经济复苏前景不明朗因素及中国经济转型等综合因素影响,铁矿石价格一度跌至40美元每吨价位。彼时对于成本高企的众多中小铁矿石厂家,无疑是致命的一击。

很多厂家包括中国在内诸多矿山在大宗商品的萧萧寒风中黯然离场。

死亡边缘中挣扎活下来的部分中小矿业公司,在之后的大宗商品价格反弹中迎来了苟延残喘机会。

典型例证包括ASX澳交所铁矿石上市公司 Atlas Iron(ASX: AGO)和BC Iron 。 而前者Atlas Iron(ASX: AGO),近期其股价大幅波动颇受市场关注。

得益于2016年下半年来发货量激增以及铁矿石价格上涨,阿特拉斯铁矿公司(Atlas Iron Limited,ASX:AGO)与去年同期相比,营业收入增加33.78%,超过4.98亿澳元。

ACB News《澳华财经在线》报道,根据其最近公告,相比2015年底时税后净亏损1.14亿澳元,阿特拉斯在2016年同期扭亏为盈,创税后净利润近1892万澳元。现金储备达到1.34亿澳元,并按现金清偿要求,于2017年1月5日进一步偿还5400万澳元,将债务减少到1.18亿澳元。

值得注意的是,2016年第四季度季报显示,公司全部现金成本实际较上季度环比上升10%,达到每湿公吨55澳元。

引发成本上涨的原因:

1、燃料价格和海运煤炭需求上升引发了运输费的上涨。

2、基于利润额的费用支付(包括采矿承包商协作权利金)的增加。

时间回溯至两年前的2015年4月,该公司曾因市场销售价格跌破其生产成本而不得宣布暂停生产。

类似阿特拉斯这样的矿业公司,许多是在上一轮矿业繁荣期后段跑步进场的,彼时的铁矿石价格在百元大关之上。

目前问题是,随着市场再度看淡铁矿石价格未来走势,这批中小铁矿石厂家何去何从?

李新创的观点很清晰,即综合生产成本决定一切。

言外之意,具有优势的中小矿企虽然目前面临经营压力,但未来依旧具有拓展空间。


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