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重磅！国家这项政策下达，新能源汽车需求暴涨，这些企业又赚翻了！！
今年以来，新能源汽车在我国迅速崛起，不仅企业纷纷投向新能源领域，政策也持续助力。近日政策又发力：公务用车和公共服务领域将使用新能源车。届时新能源汽车需求量将大幅增长，这些掌握上游矿产资源的企业又能大赚一笔。
一、需求端：新能源汽车主战场崛起
近日，中办国办印发《党政机关公务用车管理办法》，规定党政机关应当配备使用国产汽车，带头使用新能源汽车，按照规定逐步扩大新能源汽车配备比例。
01党政机关发力
公务车和国企/央企、学校医院等单位用车，公共巴士、出租车、邮政物流车、警车等等。这些领域之前国家都发布过相关新能源汽车推广计划，基本都要求到2020年新能源汽车的比例要超过50%。
国家新能源汽车（NEV）推广计划里各领域NEV比例目标
据统计截止2014年底公务车的总数已经超过500万辆，如果按计划要求达到50%的话就是250万辆。公共汽车和出租车的保有量到2015年大概分别为60万辆和137万辆，50%的话就是近100万辆。
02新能源“政策利好年”
国家对新能源汽车市场的管控,已经从最初单纯的补贴鼓励政策,到如今恩威并施、全面监管的管理方式。2017年以来,为了促进新能源汽车行业健康有序地发展,各方制度政策都在逐渐健全当中。
二、供应端：部分金属将暴涨
目前，电动汽车占全球汽车市场的1%。假如全球燃油汽车都变成电动汽车，整个供应链又会一番怎样的景象呢？
瑞银研究发现，在全部汽车电动化的世界里，部分金属将随着电动汽车的普及需求量暴涨，其中，锂、钴、石墨市场会更加火爆！
一项预测显示，电动汽车在2030年将占领全球汽车市场的16%，到2040年这一比例将达到51%。全球汽车全电动化看起来并没有想象中遥远。
01锂矿资产争夺战打响
根据USGS0公布的数据显示，2015年全球锂资源量1400万吨，探明储量3978万吨。按照资源量折合，碳酸锂当量约2亿吨，全球年产量16万吨，可以满足100年以上的开采需求。
其中，智利的锂探明储量最多，为900万吨。其次是玻利维亚，达750多万吨。其他锂资源比较丰富的国家包括阿根廷、美国、中国、澳大利亚、加拿大等。总体来看，南美的锂资源所占比例最大，约为57.8%。
（一）全球碳酸锂的供应情况
过去，市场上主要由五家巨头割据锂资源，除了上述三大卤水生产商外，还有ROC和泰利森。但在2012年中国天齐锂业收购了其长期合作的原料供应商泰利森51%的股份，泰利森的另外49%股份被ALB占有。
2015年初，ALB还收购了ROC。至此，形成了SQM、ALB、FCM和中国天齐锂业的四巨头，垄断了全球80%以上的锂供给。
（二）“矿战”激烈
随着新能源汽车产销量的快速增长，锂电池中的动力电池迎来了一轮快速增长。2016年，动力电池产量占到锂电池总产量的52%，首次超过消费型电池。
作为新能源汽车动力电池正极材料的原料，碳酸锂受新能源汽车产销爆发的推动,需求量不断攀升，供需紧张促使价格水涨船高。全球陷入对锂矿资产的争夺之中。
近日，全球最大铁矿石巨头之一的力拓集团对全球最大锂生产商之一的智利SQM公司“垂涎三尺”，欲竞购其32%股份。力拓集团在塞尔维亚还有一个巨大的锂化工项目，但预计在2023年前并不会投产。
在新能源汽车崛起的中国市场抢占资源的“矿战”进入白热化阶段。
据中国电池联盟统计，2017年前10个月，锂电产业链发生并购31起，涉及并购金额320亿元。
02“钴”军突起
（一）钴资源分布
钴矿资源高度集中在刚果(金)、澳大利亚。根据USGS在2015年的数据，全球钴资源储量为710万吨，而刚果(金)的储量就达到了340万吨，占全球储量的约48%，居世界第一。
澳大利亚的储量为110万吨，占全球储量的15.5%。而中国的储量仅为8万吨，占全球储量的1.1%
全球的钴资源不仅高度集中在刚果（金），还集中在几家大型生产商手中。钴矿的供应商分布非常集中，嘉能可、自由港和欧亚资源是全球主要的钴矿生产商，约占全球钴矿供应60%。
最大的钴生产商莫过于嘉能可，其2015年的钴矿产量23000吨，占当年全球钴矿产量的18.54%。此外，自由港也拥有世界上少有的产量过万吨的矿山——tenke。欧亚自然资源也是全球较大的钴矿生产商，但是暂无公开披露的矿山信息。
全球主要钴矿产量情况
（二）新能源汽车助力暴涨
2017和2018年新能源汽车钴需求量预计分别为2.04和2.50万吨，对应增速分别为41.7%和22.7%。甚至有券商据此预测，2020年全球新能源汽车三元电池对钴需求将达到3.56万吨金属当量，相比2015年增长10倍，整个钴的需求量将达到15万吨左右。
综合各种分析来看，钴的基本面情况确实支撑大涨。
03又一个暴涨金属：镍
（一）资源分布
全球镍矿资源分为硫化镍矿、红土镍矿，其中红土镍矿占镍资源的70%，硫化镍矿占镍资源的30%。世界上红土镍矿主要分布在美洲的古巴、巴西；东南亚的印度尼西亚、菲律宾；大洋洲的澳大利亚、新喀里多尼亚、巴布亚新几内亚等。
全球红土镍矿分布图
根据2014年美国地址调查局发布的数据显示，2012年、2013年全球镍矿年产量如下（单位：千吨）：
从上表可以看出，世界上生产镍矿最多的国家分别是：菲律宾、俄罗斯、澳大利亚、印度尼西亚和加拿大。
（二）涨幅明星
今年涨得最猛的金属矿产不是锌也不是铜、铝、而是镍！十一之后，镍价强势拉涨，实现两周上涨，期间伦沪镍纷纷创下年内新高水平，成为有色金属中表现最强的明星品种。
镍的需求来自电池领域主要的原料硫酸镍，镍决定了电池容量。嘉能可首席执行官Ivan Glasenberg表示，如果全球市场电动汽车的销售份额达到10%，汽车电池的镍使用量可能将增加4倍。
虽然需求巨大，但在供给方面、环保方面的影响下，硫酸镍的产能扩张存在一定障碍。目前在建产能无法满足未来需求高速增长，这造成供需角度的短缺。
世界金属统计局(WBMS)公布的数据显示，2017年1-6月全球镍市供应短缺6.03万吨，2016年全球镍市供应短缺7.1万吨。供应偏紧加上需求增加，势必将导致镍价一路看涨。
最近，全球最大矿业公司必和必拓（BHP Billiton ltd .）批准了一项价值4300万美元的项目，并计划从2019年4月起在其冶炼厂生产硫酸镍，以期将硫酸镍的产量扩大一倍至20万吨，此举将使必和必拓成为硫酸镍的最大出口商，势必将趁势大赚一笔。
三、新能源汽车发展态势
2014年是我国新能源汽车的发展元年，当年的产量为7.85万辆。2015年是我国新能源汽车的爆发年，全年产量增速逾333%为34万辆。由于2016年受到政策干扰，全年新能源汽车产量为51.7万辆，同比增长52%，销量为50.7万辆。
进入2017年，由去年行业的不规范所引起的担忧将逐步消散，整个新能源汽车行业将进入平稳发展阶段，今年有望顺利实现70万台的产量目标。
如今,全球都在盯着中国,作为世界新能源汽车产销排名第一的市场,中国新能源汽车在2018年势必全速飞跃。(矿业汇)
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