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“兵家”必争之地:洛钼等中企纷纷进驻,加拿大、澳大利亚不甘落后开始争抢

发表于: Dec 18, 2017 8:56:50 AM|    浏览次数: 889

12月初,钴价再次震惊小金属市场,延续前期涨势同时不断刷新新高记录。据相关数据显示,截止至12月8日钴价较去年同期上涨112.87%,价格翻了一番还要多。

刚果(金)作为世界最大钴生产国,主导着全球钴市场走向。近日,刚果(金)发生武装冲突造成多名维和军人伤亡。业内人士分析,受刚果(金)不安定局势影响,市场预期钴价短期内可能进一步上涨。

多重利涨因素下多个国内外企业纷纷进驻刚果(金),加拿大、澳大利亚等国家跃跃欲试,刚果(金)成为现代矿业行业竞争的“必争之地”。

一、暴走的“小金属之王”

年初以来钴价已经大幅上涨,12月份开始钴的上涨速度着实又让市场震惊。

截止至12月14日国内钴均价为537000元/吨,较12月1日价格491666.66元/吨上涨45333.34元/吨,幅涨9.22%,价较去年同期上涨119.75%,当前钴价格已刷新了自2011年1月份以来的历史新高。

二、最均有潜力的铜钴资源地

主要集中在刚果(金)、澳大利亚、古巴、新喀里多尼亚、赞比亚和俄罗斯,约占世界钴总储量80%。

刚果(金)的钴储量为340万吨,占全球钴储量的48%,居世界第一位。

全球钴矿山分布状况

资料来源:SNL

除了全球第一的储量外,刚果(金)矿石品位和不容小觑。刚果金矿山品位高,可以称为是全球铜钴矿的王者。品位多在0.3%-0.5%之间,全面优于其他产地。

而且,大矿、富矿多,Mutanda、Katanga、Tenke均是世界级的铜钴矿山,光Mutanda、Tenke就贡献全球超过40%的钴产量,服务年限均高于25年。

三、钴价暴涨原因 01供需失衡

供给端:全球已探明钴的资源量是2500万吨,储量720万吨,储量高度集中在刚果(金)、澳大利亚和古巴。

这3国储量就占到了全球总储量的70%。而中国储量仅为8万吨,占全球储量的1.1%,供给端严重不平均。

需求端:然而,2016年全球钴下游需求中,中国钴消费占比全球约45%。

电池材料需求占比2016年全国钴需求近80%。由于新能源产业发展潜力巨大,按照现在钴的供给量,未来很长一段时间钴资源都紧张且保持一定涨幅。

2016年中国钴需求全球占比

02国际巨头Cobalt27囤积行为

Cobalt27是谁?可以用“一个钴产品的基金公司”来形容。公司的前身为Arak Resourc,成立于2006年。

2017年3月,公司经过调整,致力于转型为一家投资于实物钴及钴矿权的矿产资源公司。随着其持仓规模的提升,其采购行为对钴价的影响越来越显著。

Cobalt 27公司的投资思路、市场表现,可以作为钴市场的风向标。

2017年6月,Cobalt 27上市后两次大量购入钴;cobalt 27的囤钴行为,已足够影响全球市场的价格。继续囤积电钴,对钴价起到了推波助澜的作用。

03刚果(金)局势动荡

12月初,刚果(金)发生了针对联合国维和人员最严重的袭击事件,致多名维和军人伤亡。此事件引起多方面担忧;矿业相关机构认为,钴价会进一步上涨。

04刚果(金)新矿业法

刚果金刚刚通过了新矿业法,目前正在投票阶段。新矿业法涉及提高税费和矿税。若新矿业发通过,将波及布局非洲的中企和其他国家矿企。

四、全球竞争格局 01中企扎堆刚果(金)

洛阳钼业

年产量前三,洛钼排第二。全球钴产量约11万吨/年,主要出自于四大矿业公司:嘉能可,洛阳钼业,欧亚资源。

这三大企业钴产量合计占全球钴产量的50%。

洛阳钼业作为较早进入非洲挖矿的企业,目前已成为全球第二大钴生产商和全球领先的铜矿生产商。

钴资源拥有量、产量在全球均占有一席之地。

华友钴业

华友钴业于2002年成立后就远赴非洲寻找钴资源,是最早一批“走出去”寻找海外资源的企业之一。

近期华友钴业两条消息显示其开发力度不断加大:

★ Luswishi(鲁苏西)露天铜钴矿即将开启试生产,预计产能可达3500吨。

★  本月13日晚间,华友钴业认购易所上市公司NZC公司发行的3989万股股份;认购完成后,华友钴业将成为NZC第二大股东。

NZC持有刚果(金)Kalongwe Mining SA(公司85%的权益,该公司拥有Kalongwe 相应矿区采矿权证,初步含钴资源2.51万吨。华友钴业钴资源量进一步增加。

中国有色

2017年7月,中国有色在非洲投资了一项大型矿山项目——刚果(金)迪兹瓦铜钴矿。正式进入海外钴矿资源竞争。

鹏欣资源SMCO

2017年2月,鹏欣资源以第一大股东姿态入股澳洲镍钴矿生产巨头Clean TeQ。

Clean TeQ公司主要项目镍钴钪Syerston项目,预计在未来20年里每年产出钴3100吨,相当于50万台电动汽车 的电池阴极用量。鹏欣资源功获取新能源上游优质资源。

2017年9月,鹏欣资源旗下SMCO钴项目开工。自有的希图鲁铜矿铜金属储量达5500万吨,钴金属储量360万吨,拥有大量地表露头及浅埋品位高达2%-9%的氧化铜钴矿石。

预计在明年三季度开始提供钴产品。

寒锐钴业

一个没有钴矿的钴产业链上的企业,唯一的矿山还没有勘探和开发。寒锐钴业进入非洲10年,主要是在当地直接收购矿石,节省了大量开矿成本。

寒锐钴业市场占有率高于华友钴业,储量也很大,虽没有矿山,却也是钴产业链中一个有力的竞争对手。

华刚矿业

刚果(金)华刚矿业股份有限公司由中国电建和中国中铁联合控股华刚矿业旗下拥有世界级特大铜钴矿,于2015年投产。

该矿位于刚果卢阿拉巴省科卢韦齐市,铜金属量868万吨,钴金属量54万吨。

02海外竞争加剧

刚果(金)的钴引起了全世界新的关注。澳大利亚Winmar资源公司近日宣布收购加拿大一个历史悠久的银钴矿区2240公顷的采矿权。

据称该地区是刚果(金)以外最有潜力的银钴矿区之一。

本周二国际巨头嘉能可表示,在刚果民主共和国的Katanga矿场周一生产了首批阴极铜,该矿在2015年暂停生产后重启。

公司首席财务官称,2018年Katanga矿业的铜产量料达到150000吨,2019年达到300000吨。2018年钴产量预估为11000吨,2019年产量将为34000吨。

巨头嘉能可

五、未来走势

综合各方面影响可以预见,随着近年来钴下游产业链的大幅扩张,但供应面存在一定的瓶颈,供需失衡,钴产业竞争加剧,钴的火爆还将持续。

未来钴供需预测


(矿业汇)



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